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OC Performancefonds 2: Neue Impulse am Zweitmarkt für Schiffsbeteiligungen

VON DR. SABINE GLADKOV meist gelesen

Erfahrene Zweitmarkt-Spezialisten legen neues Private Placement für Schiffsfonds auf - Offshore Capital zeichnet für erfahrenes Management verantwortlich

(Ebersberg b. München) Der Zeitpunkt für einen Einstieg in den Zweitmarkt ist günstig: Die Flaute am Schiffsmarkt ist weitgehend überwunden, die Preissteigerungen sind am Zweitmarkt aber bisher nicht angekommen. Daher profitieren Zweitmarktfonds derzeit von günstigen Ankaufspreisen und den wenigen Marktteilnehmern. Kommen dann noch ein erfahrenes Management und attraktive Konditionen dazu, dürfen Anleger derzeit getrost aufhorchen. In diesem günstigen Fahrwasser startet jetzt der OC Performancefonds 2 - das jüngste Produkt von Offshore Capital. Unter diesem Namen bündelten die Geschäftsführer von HTB Fondspartner im vergangenen Jahr ihre solide Zweitmarkt-Expertise - ein jeder von ihnen kann mit Fug und Recht selbst als Mitbegründer des Zweitmarkthandels gelten.

Viel Phantasie am Zweitmarkt

Der Zweitmarkt bietet Anlegern gegenüber einer Erstmarkt-Investition viele Vorteile: Während am Erstmarkt nur Prognosen über die spätere Wertentwicklung abgegeben werden können, haben Zweitmarktfonds eine "Vergangenheit". Bei kürzerer Laufzeit investieren Anleger in Produkte, die ihre positive Wertentwicklung bereits unter Beweis gestellt haben, die Entschuldung der Zielfonds ist bereits ein gutes Stück vorangekommen und die Finanzkrise ist durchfahren. Werden die breit gestreuten Anlagen dann noch günstig eingekauft, sinkt das potenzielle Risiko für den Anleger nochmals: Sein Portfolio wird unabhängiger von Marktschwankungen - und lässt nach oben viel Raum für Phantasie. "Mit dem OC Performancefonds 2 haben wir nun ein Produkt aufgelegt, das all diese Aspekte vereint und dem Anleger noch zusätzliche Anreize bietet", resümiert Roman Teufl, der mit seinen Partnern Bernd Wintersperger und Sascha Mendgen zu den absoluten First-Movern im Zweitmarkthandel gehört und die Branche seither maßgeblich mit geprägt hat. Gemeinsam bewies das Team in den letzten zehn Jahren nicht nur stetig den richtigen "Riecher", wenn es um attraktive Beteiligungen und Produkte ging. "Wir differenzieren uns auch über Seriosität, Glaubwürdigkeit und innovative Produkte - deshalb investieren wir nachhaltig in unsere langjährig aufgebauten Analyse- und Bewertungsressourcen", so Roman Teufl.

3.000 Investments in der Datenbank

Zum umfangreichen OC-Knowhow gehört beispielsweise die Verfügung über eine umfangreiche Bewertungsdatenbank mit mehr als 3.000 Schiffen - mit diesen Daten lassen sich von allen gängigen Schiffstypen detaillierte Analysen z.B. hinsichtlich der Betriebskosten, Tilgungsverlauf, Darlehensstand, Chartereinnahmen etc. erstellen. Jeder dieser Aspekte wird bei der Bewertung jeweils berücksichtigt. Vor die Kaufentscheidung wird bei OC damit ein mehrstufiger Prozess gesetzt: "Der Informationsvorsprung aus erster Hand ist ein Garant für fundierte Zahlen und Fakten hinsichtlich der Beteiligungsentwicklung. Langjährig gewachsene, enge Kontakte zu seriösen Branchenspezialisten - vom Reeder bis zur Handelsplattform - sowie ein extern besetzter Anlageausschuss tragen zusätzlich dazu bei, nicht nur das Kapital, sondern auch den langfristigen Ertrag unserer Anleger zu sichern", erläutert Teufl-Partner und Mitgeschäftsführer Bernd Wintersperger.

Breite Streuung und Vorzugskapital

Der OC Performancefonds 2 wird exklusiv über einen begrenzten Kreis von Vertriebspartnern angeboten und kann ab einer Mindesteinlage von 50.000 Euro gezeichnet werden. Trotzdem - oder gerade deshalb - ist das Produkt interessant, denn es verbindet zwei profitable Anlagestrategien: Neben den breit gestreuten Zweitmarktbeteiligungen investiert der Anleger auch in so genanntes Vorzugskapital. Es dient zur Restrukturierung von lukrativen Schiffsgesellschaften, die benötigtes Eigenkapital nicht aus dem Kreis der Altgesellschafter oder Banken aufbringen können. Da es durch den aktuellen Verkaufspreis des entsprechenden Schiffs gedeckt sein muss und jährlich mit acht bis zehn Prozent verzinst wird, bietet diese Option eine günstige und vor allem sichere Gelegenheit zur Ergänzung des Zweitmarktportfolios. Weitere Pluspunkte des OC 2, dessen Ausgestaltung keine Nachschusspflicht vorsieht: "Wir haben kein Fremdfinanzierungsrisiko auf Dachfondsebene, das heißt, wir sprechen hier von einem reinen Eigenkapitalfonds", so Roman Teufl. Durch aktives Portfoliomanagement ist über die gesamte Laufzeit gewährleistet, dass Anteile an Zielfonds schon frühzeitig abgestoßen werden. Die Voraussetzung hierfür ist natürlich, dass Gewinne realisiert werden. Die Einhaltung der Investitionskriterien und der aktive Handel werden dabei von einem extern besetzten Anlageausschuss überwacht. Wie sehr Teufl seinem neuen Produkt vertraut, wird allerdings erst beim Blick ins Kleingedruckte deutlich: "Wir verzichten auf den klassischen Ausgabeabschlag - der OC 2 kommt ohne Agio aus", erklärt Teufl. Als Initiator vertraut er auf eine satte Rendite, er kommt über ein Profit Sharing-Modell auf seine Kosten. Teufl, Mendgen und Wintersperger wollen damit auch und vor allem ein Signal an den Investor senden: "Indem wir von Anfang an mit dem Anleger in einem Boot sitzen und ein gleichgerichtetes Rendite-Interesse schaffen, setzen wir auch für den Anleger ein starkes Zeichen des Vertrauens." Über OC Fonds

Die Offshore Capital GmbH & Co. KG mit Sitz in München wurde Anfang 2010 durch den Gesellschafter-Geschäftsführer Herr Roman Teufl gegründet. Die Gesellschaft fungiert als Emissionshaus für ausgewählte Anlageprodukte im Zweitmarktbereich. Der OC Performancefonds 2 ist das jüngste Produkt und überzeugt u.a. durch eine überdurchschnittliche Investitionsquote sowie eine Investition ohne Agio-Aufschlag.

Über HTB Fondspartner

Die HTB Fondspartner GmbH mit Sitz in Ebersberg wurde Ende 2006 ins Leben gerufen und fungiert bis heute als Vertriebskoordinator fast aller Schiffszweitmarkt- als auch aller Immobilienzweitmarktfonds aus dem Hause HTB. Gründungsgesellschafter der HTB Fondspartner GmbH sind die ebenfalls in Ebersberg ansässige TEUFL equity partner gmbh sowie Sascha Mendgen und Bernd Wintersperger. Die Zahl der mit der HTB Fondspartner GmbH kooperierenden Vertriebspartner beträgt gegenwärtig rund 250 Kooperationspartner.

Die von Roman Teufl mitbegründete HTB Gruppe konnte mit ihren 15 Zweitmarktfonds von 2003 bis 2010 mit aus dem Schifffahrts- und Immobilienbereich rund 190 Millionen Euro an Eigenkapital platzieren.


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Autor:
[D/G]


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Artikel vom 07.06.2011


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